中文天地出版传媒申请发行30亿融资券 中国出版公司定向增发募资3.2亿元

中文天地出版传媒申请发行30亿融资券 首期5亿元

日前，江西省出版传媒集团有限公司控股的中文天地出版传媒集团股份有限公司（简称出版传媒）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2022年10月26日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP408号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

出版传媒目前已经完成2023年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额5亿元人民币，发行期间为2023年2月16日，上市流通时间为2023月2月20日，对付时间为2023年8月16日，票面利率为2.32%。主承销商为中国工商银行。

据公告称，出版传媒本次发行融资券是为了进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本。

中国出版向母公司出版集团定向增发募资3.2亿元

中国出版传媒股份有限公司（简称公司）发布公告，公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，待上海证券交易所批复后，将向起母公司中国出版集团公司次非公开发行股票79,490,675股，出版集团将以货币资金的方式认购公司本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行A股股票发行价格为4.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，本次发行募集资金总额人民币327,501,581.02元，全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款327,501,581.02元所形成的资金缺口。

公告显示，出版集团已经于2022年8月30日与公司签署了《股份认购协议》，于2023年2月20日与公司签署了《股份认购协议之补充协议》。本次非公开发行构成关联交易。本次发行对象所认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

出版集团以的认购资金来源为主管部门历年下拨的国资预算资金。目前，上述国资预算资金已通过委托贷款的形式投入公司。出版集团以货币资金认购的方式实施本次非公开发行，获得中国证监会同意注册后，公司先以自有资金偿还出版集团提供的相关委托贷款；出版集团收到还款资金后，以货币资金向中国出版认购非公开发行的股份。

至公告日，公司股份总数为182,250.00万股，出版集团持有股份124,736.14万股，占本次发行前公司股份总数的68.44%，为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行股票完成后出版集团持有公司股份上升至69.76%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

作者：李星星

来源：百道网