本系列绘本是由儿童文学作家周锐创作，每一册围绕书名对应的三国题材经典京剧曲目展开。以主人公小怀和京剧迷爷爷为主角，通过他们在看戏过程中的所见所闻来介绍京剧文化和三国故事。

本册为《空城计》，戏院门口摆着鹅毛扇和古琴，今天演的是《空城计》。龙套先出场，接着是司马懿，可他一上场发现龙套站错了位置。台上出错，台下就会喊倒好。这时，扮演诸葛亮的马老板的粉丝卓别林也来看戏了……

本册为《千里走单骑》，小怀和爷爷去郎家庄看对台戏《千里走单骑》。东西两个戏台同时响起锣鼓声，两个关公同时出场。小怀看了东台看西台，发现台上的人物扮相不一样，表演也各有姿态。戏一直演到午夜，看客回去睡觉了，但是戏台上的演员们还一直在演着……

本册为《三顾茅庐》，郝老太太的寿宴请来了托偶戏班，小怀和爷爷也来凑热闹。今天演的是《三顾茅庐》，台上是刘备三兄弟去拜请诸葛亮，台下是摆弄托偶的演员。郝先生一时兴起，钻到幕布后现编唱了一段，与戏班演员配合得天衣无缝……

本册为《群英会》爷爷带着小怀来到江南小镇，他们坐在乌篷船上看戏。只见演曹操的演员站在船头，把戏船当作战船，威风凛凛地率领千军下江南。突然，下起大雨，检场人撑起雨伞为演员遮雨；演员继续演，检场人配合着做动作，他们就像跳着双人舞……

周锐，中国作家协会会员，著名儿童文学作家，著有《幽默三国》《幽默水浒》《侠路相逢》《书包里的老师》《大个子老鼠小个子猫》系列等八十余种图书，曾获全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学奖、新时期优秀少年文艺读物一等奖、第二、三、五届全国优秀儿童文学奖，第四、五届宋庆龄儿童文学奖、第十九届陈伯吹儿童文学奖。以及台湾1994、1998、2001年“好书大家读”年度少年儿童读物奖、法国第19届安纳西国际动画电影节教育片奖等。