南霞村晒谷坪边的一间泥土屋里住着一个穿蓝斗篷的婆婆，大家都叫她蓝婆。她丑陋又衰老，神话而古怪，村里人都深深惧怕她。土豆十岁时，因为一只断了线的风筝，认识了蓝婆。原来，蓝婆是一个水妖，她的名字叫作喀喀莎，她住的她住的噗噜噜湖干涸了，不得不漂泊人间并混迹其中，等待湖水重新丰盈的日子……

    土豆和水妖的交往被村里人发现了，害怕的乡亲们要赶走喀喀莎，土豆做着种种努力，乡亲们能接纳喀喀莎吗？水妖喀喀莎最终能回到属于她的故乡——噗噜噜湖吗？

    这是一个关于信念和坚守的故事。